中国餐饮供应链指南 2024系列调味料篇docx

　　2024——调味料篇2024年9月201餐饮调味料市场持续扩容，复合调味料迎来黄金发展期02餐饮调味料多模式并存，定制调味料领风骚03热点产品频出，鲜味、健康成发力点04调味料企业黄页01餐饮调味料市场持续扩容，复合调味料迎来黄金发展期34调味品2024年市场规模有望达到6,525亿元近年来，随着我国居民的饮食需求越来越多元以及国内餐饮大盘的持续增长，调味品行业得到了较快发展。红餐大数据显示，我国调味品行业的市场规模从2014年的2,595亿元增长至2023年的5,927亿元，预计2024年市场规模有望达到6,525亿元。未来3~5年内，我国调味料市场规模将突破万亿大关。经过多年发展，调味品市场已形成众多细分品类。目前，我国的调味料市场中，基础调味料约占62%的市场份额，复合调味料（非定制）约占32%的市场份额，定制调味料约占6%的市场份额。5不到四成企业营收利润双增，行业面临挑战近年来，我国调味料市场总体向好，但是受到原料价格波动、消费者饮食习惯变化等因素影响，市场的竞争愈加严峻。餐饮调味料行业的发展呈现出明显的分化态势，部分企业在激烈的竞争中实现了营收和净利润的双增长，展现出强劲的发展势头；部分企业则面临营收和净利润双降的困境。这充分显示出行业发展的挑战和不确定性。从上市企业的发展情况来看，不到四成调味料企业实现营收净利润双增，行业面临挑战。从各企业发布2024年上半年财报看出，在28家上市企业中只有11家企业（如海天味业、星湖科技、安琪酵母、天味食品、莲花健康、仲景食品、百味佳、日辰股份、老恒和酿造、咸亨股份、独凤轩）实现营收净利润双增，占比不到四成。2024上半年上市调味料企业的业绩表现营收下降、净利润下降,25.00%营收、净利润双增长,39.29%营收下降、净利润增长,21.43%营收增长、净利润下降,14.28%6复合调味品领域的企业表现相对亮眼值得注意的是，28家调味料上市企业中，天味食品、仲景食品、日辰股份、独凤轩等复合调味品领域的企业表现相对亮眼。其中，天味食品2024上半年营收14.68亿元，同比增长2.95%；归母净利润2.47亿元，同比增长18.79%，实现营利“双增”。分产品具体来看，2024上半年，天味食品的火锅底料实现营收4.91亿元，同比下滑10.15%；中式菜品调料实现营收8.87亿元，同比增加11.62%；香肠腊肉调料实现营收3347.83万元，同比增长21.43%。作为定制复调起家的日辰股份，继2023全年营利“双增”之后，日辰股份2024上半年营利再次实现喜人“双增”，以1.87亿元半年度营收再创新高。从调味料细分类目的发展现状来看，基础调味品发展趋向稳定，市场发展得较为成熟，各个细分类目均有代表企业诞生。其中酱油类型的调味品发展最为成熟，已出现数个头部企业，市场持续向头部集中，如海天、李锦记等。72024年复合调味料有望超过2,300亿元由于复合调味料具有口味丰富、形式多样、操作便捷等特性，可以保证菜品口味的稳定和统一，降低烹饪难度，这为复合调味料市场提供了广阔的发展空间。同时，电商平台的兴起和物流配送体系的不断完善，复合调味料的市场覆盖面不断扩大。因此，近年来，我国复合调味料市场规模得以稳健增长。红餐大数据显示，2022年我国复合调味料市场规模达到1,751亿元，较2021年同比增长了10.5%。随着2023年我国餐饮消费市场逐步复苏，复合调味料市场将继续保持高速增长态势，市场规模突破2,086亿元，同比增长19.1%。2024年随着我国餐饮市场持续发展，我国复合调味料赛道将保持增长的态势，有望超过2,300亿元。8复合调味品领域的企业发展迅猛在“第四届中国餐饮产业红牛奖”细分榜单“2024年度餐饮供应链百强企业”中，餐饮调味料企业入围了25家，其中复合调味料企业就有20家。比如圣恩股份、联合利华饮食策划、颐海国际、川海晨洋、翠宏食品、仟味高汤、森态牛油、天味食品、馨田火锅油碟、吉香居等。其中，圣恩股份成立于2007年，是专业的复合调味料柔性定制服务商，目前已经有四五千个SKU，每年会研发约800个新产品。目前服务于海底捞、马路边边、蜀大侠等知名连锁餐饮品牌。作为联合利华集团旗下重要品牌，联合利华饮食策划拥有近百年调味品经验，专注于服务餐饮行业。其专业服务团队遍布全球76个国家，为包含独立餐厅、大型酒店及连锁快餐等各种类型与规模的客户，提供高品质专业用料与专业餐饮解决方案。目前拥有家乐、好乐门、罗拔臣等在全球受到专业厨师公认与推崇的品牌。细分领域企业数量上榜企业基础调味料5海天味业、李锦记酱料、千禾味业、中炬高新、安琪酵母复合调味料20宝立食品、澄明食品、川海晨洋、翠宏食品、花帝食品、聚慧餐调、卡夫享氏、丹丹郫县豆瓣、联合利华饮食策划、仟味高汤、森态牛油、圣恩股份、太太乐、天味食品、味好美、馨田火锅油碟、颐海国际、张兵兵火锅牛油、仲景食品、吉香居9复合调味品竞争劲烈，新老企业竞相角逐值得关注的是，近些年来，很多传统调味品企业也在发力复合调味料，并将其视 为企业增长的“第二曲线”。如海天、李锦记、中炬高新等都先后布局了复合调味 料市场。 目前，我国复合调味料市场的入局者主要有三类企业： 第一类是以天味食品、颐海国际等以生产复合调味料为主的“老牌”企业；第 二类是以海天味业、恒顺醋业、厨邦等为代表的传统调味品头部企业； 第三类是以倍乐食品、加点滋味等为代表的新兴企业和品牌。 如“老牌”复合调味料企业--天味食品，主营火锅底料，2024年上半年实现营业总收 入14.68亿元，同比增长2.95%，归母净利润2.47亿元，同比增长18.79%； 其中各品类表现持续保持23年格局，中式菜品调料的优势地位越发突出。 当前我国的复合调味料从品类看，主要有鸡精、火锅底料、西式复合调味料、中 式复合调味料等几类。 据Frost&Sullivan，目前鸡精市场规模占比最大，约为30%；其次是火锅底料及西 式调味料各占20%，中式复合调味料占比为17%。 10 复合调味品领域的企业百花齐放 目前，鸡精的代表企业有太太乐、家乐、贺盛食品等。西式复合调味料中，沙 拉酱的代表企业有丘比、百利等，番茄酱企业代表有亨氏、宝立客滋等。 火锅料代表企业有颐海国际、天味食品、日辰股份、川海晨洋、聚慧餐调、川 娃子、味远红芳、草原红九游娱乐太阳、幺麻子、澄明食品等企业。 中式复合调味料中，汤类代表企业有仟味高汤、独凤轩等，此外，还出现了不 少专用型复合调味料企业，如做粤式、川式、湘式调味料和地方菜系的调味料 企业。 我国复合调味料细分类目及部分代表企业 鸡精/鸡粉 太太乐、家乐、贺盛食品等 天味食品、颐海国际等 沙拉酱 丘比、百利等 番茄酱 亨氏、宝立客滋等 中式复调： 主要用于制 作各种中式 菜肴 酸菜鱼、小龙虾、牛蛙、烤鱼的 调料等 汤料：主要用作佐餐汤、面汤、 粉汤等 天味食品、仲景食品、新雅轩、 味远红芳等 仟味高汤、独凤轩等 火锅底料：主要用于调制火锅底 颐海国际、日晨股份、川海晨 火锅料包含 汤，也可用于炒菜、面食等 洋等 火锅底料、 火锅蘸料、 牛油等 火锅蘸料：由芝麻酱和花生酱等 调味品制成，常用作火锅点蘸 牛油 草原红太阳、川娃子、鑫田火 锅油碟、翠宏等 森态牛油、张兵兵火锅牛油等 资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理。 分类 产品 代表企业/品牌 西式复合调 味料 11 调味料快速增长，复调迎来黄金发展期 早期，我国的复合调味料产品多为通用型产品，如不同菜系均可使用的鸡精等。随 着餐饮品类的进一步细分，复合调味料使用场景细分化亦成为趋势。比如，针对不 同的菜系、场景，复合调味料企业推出了专门针对粤菜、川菜、湘菜等的复合调味 料。 但是，随着餐饮连锁化、标准化的发展趋势，“中央厨房+门店”模式广泛应用， 定制化复合调味品的市场空间也不断在提升，很多餐饮企业会选择与调味料企业合 作，定制专属的调味料产品，定制复合调味料的市场规模也获得了持续扩大。 此外，复合调味料企业还通过卡位那些连锁化率较高、预制需求较高的品类（如火 锅、烧烤），以及受众广泛、发展较快的大单品食材，迎来了长足的发展。目前， 除了知名度较高的酸菜鱼、小龙虾、烤鱼、牛蛙等单品外，其他菜系的菜品也有崛 起的迹象，比如贵州酸汤、新疆大盘鸡等。 总体来看，我国的调味料市场目前正处于快速增长阶段，尤其是复合调味料市场正 迎来发展的黄金期。随着市场细分化和定制化趋势加强，未来调味料市场将继续保 持强劲增长势头，定制化和专业化产品将进一步占据市场主导，推动行业向更高层 次发展。 02 餐饮调味料多模式并存，定制调味 料领风骚 12 13 调味品需求多样，定制、标品、代工三路并进 随着餐饮行业的竞争愈发激烈，餐企为稳固市场地位，纷纷寻求创新之道，力求 打造独具特色的差异化菜式。在此背景下，定制化调味料应运而生，以其独特的 口味特点助力餐企塑造独特的品牌魅力。 当前餐饮企业在选择调味料时展现出多样性，即既可以选用标准化的调味料产品， 确保口味的稳定性，也可以选择来样代加工，借助专业厂家的技术实现个性化需求， 还可以按自身独特的需求进行定制，确保与菜品完美融合。 目前，调味料企业和餐饮企业合作的方式主要有三种：定制、标品、代工。这三 种合作模式各具特色，为餐企提供了灵活多样的选择。 定制，能够满足餐企独特的口味需求，提升菜品品质和口感，但可能需要较高的 研发和生产投入。 标品，则具有生产稳定、成本较低的优势，但口味可能较为大众化，缺乏个性化。 代工模式，结合了定制和标品的特点，能够根据餐饮企业的需求进行生产，同时 降低研发和生产成本，但在合作中调味品企业可能线 调味品需求多样，定制、标品、代工三路并进 总体来看，定制、标品、代工三种合作模式各有优劣，餐企在选择合作模式时，需综合 考虑自身需求、市场趋势和成本效益等因素，选择最适合的合作模式。 有的企业出于便捷与稳定性考虑，倾向于直接选用现成的标准化产品；有的则选择来料 加工，借助代工的方式实现个性化需求；还有的企业为了突出口味差异化会选择直接定 制，以打造独一无二的调味风格；也有的企业会选择部分产品选择定制，其他产品选择 标品或者代工等组合模式。 而餐饮企业会针对自身发展的不同需求做出不同的选择。其中，定制调味品是根据餐饮 企业的具体需求进行开发和生产，能够满足餐饮企业独特的产品口味需求，目前有全定 制模式和半定制模式两种。 15 调味品需求多样，定制、标品、代工三路并进 全定制模式下，调味品企业从原料选择、配方设计到生产工艺都需要按照餐饮企 业的要求进行，以确保产品的独特性和稳定性。而半定制模式则更加灵活，餐饮 企业可以选择部分调味品进行定制，与其他调味品结合使用，实现菜品的创新和 升级。 标品调味料是调味料品牌厂家生产出来的标准产品，具有明确的生产工艺、原料